Điểm chung của những nhà đầu tư huyền thoại đó là họ đều chinh phục được thị trường một cách triệt. Họ đều khác biệt, sáng tạo và vĩ đại. Chính họ trở thành những tấm gương sáng cho hàng ngàn nhà đầu tư học theo. Dưới đây là 6 nhà đầu tư giá trị nổi tiếng nhất mọi thời đại và cùng xem bài học họ để lại cho chúng ta là gì nhé!
Mục lục bài viết
Các nhà đầu tư giá trị nổi tiếng thế giới
Benjamin Graham
Benjamin Graham (1894 – 1976) là nhà đầu tư huyền thoại người Mỹ. Ông được mệnh danh là “ cha đẻ của đầu tư giá trị”. Ông được biết đến nhiều nhất qua 2 tác phẩm kinh điển về đầu tư có giá trị quan trọng, đó là “Security Analysis” (Phân tích chứng khoán) và “The Intelligent Investor” (Nhà đầu tư thông minh). Nhiều người học trò của ông cũng đạt được thành công trong giới kinh tế – tài chính. Tiêu biểu trong số đó có thể kể đến Warren Buffett, William J. Ruane hay Irving Kahn.
Khái niệm “ đầu tư giá trị” do ông sáng tạo đã trở thành một triết lý trong giới tài chính khi ông cho rằng: mua cổ phiếu hiện bị định giá thấp hơn giá trị thực sẽ tối đa hóa lợi nhuận khi giá trị của chúng được công nhận sau này.
Bên cạnh hình thức “đầu tư giá trị”, Ben cũng luôn cẩn trọng trong việc đánh giá thị trường. Ông chỉ quyết định đầu tư khi chắc chắn giá trị một công ty cao hơn chi phí bỏ ra. Ngay sau đó, ông sẽ bán nếu như công ty đó đã đạt mức giá bán lý tưởng. Đây được coi là một bài học kinh nghiệm về đầu tư tài chính được giới chuyên môn đánh giá cao. Đến thời điểm hiện tại, nhiều nhà đầu tư vẫn tuân theo các nguyên tắc của Ben để tiến hành đầu tư. Hiệu suất đầu tư trung bình của Benjamin Graham là ~ 20% lợi nhuận hàng năm trong thời gian từ 1936 đến 1956. Hiệu suất thị trường tổng thể trong cùng khoảng thời gian là 12,2% trung bình hàng năm.
Warren Buffett
Được coi là “Nhà tiên tri của Omaha”, Warren Buffett luôn được đánh giá là một trong những nhà đầu tư tài chính nổi tiếng thành công bậc nhất trong lịch sử.
Là học trò của Benjamin Graham, ông luôn tuân thủ những nguyên tắc mà thầy đã để ra. Ông đã tích lũy được khối tài sản trị giá hàng tỷ đô từ số vốn rất nhỏ ban đầu. Nguồn tài chính chủ yếu của ông đến từ cổ phiếu và công ty Berkshire Hathaway của ông. 10 nghìn đô của các cổ đông Berkshire Hathaway lúc đầu giờ đã đạt giá trị hơn 165 triệu đô.
Phong cách đầu tư kỷ luật, kiên nhẫn và giá trị của nhà đầu tư huyền thoại này luôn vượt trội so với thị trường trong nhiều thập kỷ. Ngoài ra, ông cũng là một nhà thiện nguyện đáng kính. Ông đã cam kết dành 99% tài sản của mình cho các mục đích thiện nguyện.
XEM THÊM: Warren Buffett: ” Ai cũng muốn làm giàu nhưng không ai thích…
John Templeton
Trong khi các nhà đầu tư khác luôn lựa chọn những công ty uy tín và an toàn, John Templeton lại nổi tiếng với phương pháp chọn mua các cổ phiếu với giá cực thấp trong thời kỳ suy thoái, và bán lại với giá cao trong thời kỳ bùng nổ internet, tạo ra nhiều giao dịch sinh lời cao ở khoảng thời gian này.
Ông còn xây dựng nên một số quỹ đầu tư quốc tế lớn và thành công trên thế giới, trong đó có quỹ mang thế ông. Năm 1999, ông được bầu chọn là “ người chọn cổ phiếu vĩ đại nhất thế giới.
Cùng với châm ngôn “ mua thấp – bán cao” chiến lược đầu tư của John Templeton còn đặc biệt ở chỗ ông chú ý đến các công ty mà các nhà đầu tư khác bỏ qua, tận dụng cơ hội mà người khác không để mắt tới. Đây cũng là bài học bất cứ ai khi tham gia thị trường tài chính đều nên học hỏi.
XEM NGAY: Đầu tư giá trị là gì? Bạn có hiểu đúng về đầu tư giá trị?
Walter Schloss
Chưa từng học đại học, Schloss bắt đầu công việc đầu tiên liên quan đến cổ phiếu của mình ở vị trí gần như thấp kém nhất trong một văn phòng môi giới tại phố Wall . Sau khi tham gia lớp học về phân tích đầu tư do Benjamin Graham giảng dạy, ông được mời về làm việc tại quỹ Graham-Newman Partnership cùng với Warren Buffett.
Tuy nhiên, trong khi Buffett rất xuất sắc trong việc đánh giá con người và các mô hình kinh doanh, Schloss lại tự nhận mình không có khả năng đó. Chính vì thế, ông chọn cho mình cách làm tuân thủ tuyệt đối các triết lý về đầu tư giá trị của Benjamin Graham. Ông chỉ đánh giá cổ phiếu dựa trên số liệu trong báo cáo tài chính, chuyên săn lùng những công ty có giá thị trường thấp hơn cả vốn lưu động ròng (tài sản lưu động sau khi trừ đi toàn bộ nợ ngắn hạn). Ngoài ra, ông cũng quan tâm đến những công ty hoạt động có tính chu kỳ và đa dạng hóa danh mục lên tới cả trăm cổ phiếu.
Trong suốt cuộc đời đầu tư của mình (1955 – 2002), ông đạt tỷ suất sinh lời hàng năm 15,3%, gấp đôi so với chỉ số S&P 500 trong cùng thời gian trên.
ĐỌC NGAY: Chiến lược đầu tư của Warren Buffett
Irving Kahn
Là một trong những đệ tử đầu tiên của Benjamin Graham, ông có một thời gian dài làm trợ giảng cho vị giáo sư cha đẻ của thuyết đầu tư giá trị tại trường Columbia. Ông là một trong những người đóng góp nội dung cho cuốn sách “Phân tích chứng khoán”, cuốn sách được xem như kinh thánh của các nhà đầu tư trong suốt thế kỷ XX.
Kahn là một trong những người đầu tiên được cấp chứng chỉ Nhà phân tích tài chính chuyên nghiệp (CFA) bởi Hiệp hội CFA do Benjamin Graham sáng lập. Ngày nay, chứng chỉ CFA là một trong những chứng nhận uy tín nhất trong lĩnh vực phân tích đầu tư tài chính.
Ông thành lập công ty môi giới và đầu tư Kahn Brothers Advisors ở New York năm 1978 với hai người con trai của mình. Công ty tuân thủ tuyệt đối các nguyên tắc của Graham và Dodd, khi chỉ đầu tư vào các công ty có giá thị trường thấp hơn giá trị thực, đặc biệt là những công ty kinh doanh trong các lĩnh vực tẻ nhạt. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn như Warren Buffett, Kahn Brother lại tìm những công ty nhỏ và vừa.
TÌM HIỂU NGAY: 5 lợi ích của đầu tư giá trị đối với nhà đầu tư
Michael Lee-Chin
Ông là một trong những tỷ phú giàu nhất Canada hiện nay với tài sản ròng hơn 3 tỷ USD thu được từ các khoản đầu tư của mình. Sinh ra tại Jamaica sau đó chuyển đến Canada để học về kỹ thuật. Lee-Chin bước vào lĩnh vực tài chính ở tuổi 26 với vị trí nhân viên bán hàng cho một quỹ tương hỗ.
Ông thừa nhận mình là người theo đuổi các triết lý đầu tư của Benjamin Graham và những học trò của ông, đặc biệt là Warren Buffett. Ông tổng kết phương pháp lựa chọn doanh nghiệp của mình bao gồm 5 điểm chính: (1) Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tạo dòng tiền tốt, (2) Hiểu rõ doanh nghiệp mà mình đầu tư, (3) Thận trọng khi đưa ra quyết định, (4) Đảm bảo doanh nghiệp kinh doanh trong một ngành có triển vọng tăng trưởng, (5) Nắm giữ dài hạn.
Hiện nay, ông là Chủ tịch của Portland Holdings, một công ty đầu tư sở hữu danh mục gồm các khoản đầu tư đa dạng trên khắp Caribe và Bắc Mỹ.
Bài học đúc kết
Qua bài viết trên, bạn đọc có thể biết thêm nhiều điều về các nhân vật tên tuổi trong lĩnh vực đầu tư giá trị cũng như học hỏi thêm các chiến lược đầu tư của họ. Bất cứ ai cũng có thể là một nhà đầu tư, nhưng để trở thành một nhà đầu tư thông minh, trước hết bạn cần phải có:
- Nền tảng kiến thức chuyên sâu, đòi hỏi bạn cần có quá trình học hỏi và tự mình trải nghiệm.
- Xây dựng kế hoạch đầu tư phù hợp và hiệu quả cho riêng mình.
- Luôn theo dõi biến động của thị trường nhằm phân tích, đánh giá tình hình. Từ đó có thể tự mình quản lý tài sản, tận dụng được các cơ hội sinh lời hoặc bảo toàn nguồn vốn tránh rủi ro không đáng có.
- Xây dựng kỷ luật, tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc đã đề ra
Hiện tại, trong bối cảnh thị trường bị tác động mạnh bởi sự phát triển công nghệ và các hình thức đầu tư mới lạ, nhiều người trong số họ vẫn tuyệt đối trung thành với phương pháp đã khiến họ thành công trong nhiều thập kỷ. Chúc các nhà đầu tư thành công với phương pháp mà mình đã lựa chọn.
Đăng ký tham gia Tích sản cổ phiếu TẠI ĐÂY!
Đọc nhiều bài viết thông tin về thị trường tại: AzFin.vn
Tham gia các khóa học của AzFin tại: Academy.azfin.vn
Hotline liên hệ đến Tích sản cổ phiếu: 0936.322.525
